Setsuna Mudo es un estudiante de secundaria de 16 años que intenta arreglárselas sin entrar en conflicto con sus acosadores mayores. No ayuda que esté enamorado de su hermana menor, Sara, que sólo lo ve una vez al mes. Pero hay más en su vida que simplemente mantener la cabeza gacha.
Setsuna es emboscado por seres misteriosos, ángeles y demonios, todos profesando conocer su verdadero destino. Los ángeles dicen que es la reencarnación de su líder Alexiel, mientras que los demonios afirman que los llevó a la guerra contra el mismo Dios.
Mientras Setsuna lucha con su identidad en tiempos tan extraños, el eterno conflicto entre el Cielo y el Infierno amenaza con reavivar. ¿Estará preparado cuando eso suceda?